| RSS

Укрэксимбанк предложил повысить доходность еврооблигаций на 1,25 п.п. до 9,625% годовых

Укрэксимбанк предложил инвесторам вариант реструктуризации облигаций, пролонгировав их обращение на 7 лет и повысив ставку купона. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на презентацию Укрэксимбанка. 

Укрэксимбанк предлагает держателям своих еврооблигаций на 750 млн. долл. с датой погашения 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет (до 27 апреля 2022 года) с выплатой 50% основной суммы 27 апреля 2019 года и оставшихся 50% — шестью равными полугодовыми траншами до 27 апреля 2022 года.
Одновременно Укрэксимбанк предлагает держателям еврооблигаций повысить ставку купона на 1,25 п.п. с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых начиная с ближайшей выплаты 27 апреля 2015 года.
Соответствующее предложение о реструктуризации выпуска еврооблигаций банк вынес на повторное собрание их держателей 27 апреля 2015 года после срыва предыдущего собрания, намеченного на 13 апреля, из-за отсутствия кворума.
Если инвесторы не обобрят условия реструктуризации, то для банка будет затруднительно погасить облигации в сумме 750 млн. долл., поскольку это составляет 12% всех активов банка. Для одобрения реструктуризации банку нужно заручиться поддержкой 33,33% держателей облигаций. При этом на встрече инвесторов решение о реструктуризации должны принять 75% от присутствующих.

Join the Forum discussion on this post

Новости по теме

Распечатать Распечатать
Оставить комментарий 1261 просмотров, 2 - сегодня |
  • Рубрики

  • Top Posts of the Day





  • <