| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Укрэксимбанк предложил повысить доходность еврооблигаций на 1,25 п.п. до 9,625% годовых

Укрэксимбанк предложил инвесторам вариант реструктуризации облигаций, пролонгировав их обращение на 7 лет и повысив ставку купона. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на презентацию Укрэксимбанка. 

Укрэксимбанк предлагает держателям своих еврооблигаций на 750 млн. долл. с датой погашения 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет (до 27 апреля 2022 года) с выплатой 50% основной суммы 27 апреля 2019 года и оставшихся 50% — шестью равными полугодовыми траншами до 27 апреля 2022 года.
Одновременно Укрэксимбанк предлагает держателям еврооблигаций повысить ставку купона на 1,25 п.п. с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых начиная с ближайшей выплаты 27 апреля 2015 года.
Соответствующее предложение о реструктуризации выпуска еврооблигаций банк вынес на повторное собрание их держателей 27 апреля 2015 года после срыва предыдущего собрания, намеченного на 13 апреля, из-за отсутствия кворума.
Если инвесторы не обобрят условия реструктуризации, то для банка будет затруднительно погасить облигации в сумме 750 млн. долл., поскольку это составляет 12% всех активов банка. Для одобрения реструктуризации банку нужно заручиться поддержкой 33,33% держателей облигаций. При этом на встрече инвесторов решение о реструктуризации должны принять 75% от присутствующих.

Join the Forum discussion on this post

»Главная страница«

Оставить комментарий 1694 просмотров, 1 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Укрэксимбанк предложил повысить доходность еврооблигаций на 1,25 п.п. до 9,625% годовых”

  1. admin:

    Чистая прибыль государственного Укрэксимбанка (Киев) в январе-марте 2019 года составила 395,323 млн грн, что на 52,9% больше, что аналогичный период 2018 года (258,592 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

    Чистые процентные доходы банка за первые три месяца года снизились на 39,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — до 355,427 млн грн.

    Его активы с начала года возросли на 0,6% — до 162,523 млрд грн, при этом кредиты клиентам уменьшились на 4,2% — до 69,429 млрд грн.

    Обязательства банка с начала текущего года выросли на 0,4% — до 153,804 млрд грн.

    Уставный капитал банка в первом квартале сохранился на уровне 38,730 млрд грн, а совокупный собственный капитал вырос на 3,3% — до 8,718 млрд грн.

    Укрэксимбанк, единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

    Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (232,064 млрд грн) банк занимал 3-е место среди 77 действовавших в стране банков.

Оставить комментарий





<