| RSS

Укрэксимбанк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,75% годовых – источник

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк, Киев) разместило пятилетние еврооблигаций объемом $500 млн, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник на финансовом рынке.

По его данным, доходность размещения составила 8,75% годовых.

Как сообщалось со ссылкой на источник агентства, банк во вторник при участии лид-менеджеров Credit Suisse и Morgan Stanley проводил размещение еврооблигаций на $500 млн. Вместе с тем, по информации другого источника, сумма выпуска могла превысить указанный объем.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк (75,543 млрд грн) занимал 3-е место среди 176 действовавших в стране банков.

В настоящее время в обращении находятся еврооблигации банка, выпущенные в гривне на сумму 2,385 млрд грн (эквивалент $300 млн), с погашением в 2014 году, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году и на $125 млн с погашением в 2016 году.

»Главная страница«

Оставить комментарий 1560 просмотров, 2 - сегодня |
Follow Discussion

1 комментарий to “Укрэксимбанк разместил 5-летние евробонды на $500 млн с доходностью 8,75% годовых – источник”

  1. Oleg Pas':

    Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых.
    Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.
    Книга заявок превысила 1,1 млрд. долларов США, и более 120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальные участники — это хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании (4%).
    По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели инвесторы из Великобритании (31% выпуска), США (оффшор) (28%), Швейцарии (17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%).
    Источник: пресс-служба

    Номинал облигации — 200 тыс. долл.,
    Дата погашения — 20.01.2018 г.
    Купон: 2 раза в год
    SPV: Biz Finance PLC (Великобритания)
    Рейтинги выпуска:
    «B3» — Moody’s
    «B» — Fitch.

Оставить комментарий





<