Украина выпускает еврооблигации на 1 млрд. долл. под 2,5% годовых
Министерство финансов Украины выпустит и разместит пятилетние облигации внешнего государственного займа на общую сумму 1 млрд. долл. c погашением 29 сентября 2021 года.
Соответствующее постановление правительства принято на заседании Кабинета министров 22 сентября 2016 года.
Выпуск этих евробондов осуществляется с целью получения 1 млрд.долл. под госгарантии США.
Согласно условиям выпуска бумаг, стоимость одной еврооблигации составит не менее 200 тыс. долл., либо любую большую сумму, кратную 1 тыс. долл. На облигации будет начисляться доход по ставке, полученной в результате прайсинга (оценки), но не выше 2,5% годовых.
Процентные выплаты по этим суверенным бондам будут осуществляться каждые 29 марта и 29 сентября, начиная с 2017 года.
Погашение евробондов будет осуществляться исключительно за счет бюджетных средств, которые предусмотрят в госбюджете на 2021 год, сообщает «Апостроф. Экономика».
Join the Forum discussion on this post
(с) Banknews
30 Сентябрь, 2016 at 07:06
Правительство Украины в четверг получило $1 млрд от размещения еврооблигаций под гарантии США, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
«$1 млрд от выпуска евроблигаций под гарантии США поступил на счет Украины!», — написал он в своем блоге в соцсети «Фейсбук».
Как сообщалось, Украина 23 сентября разместила 5-летние евробонды на $1 млрд под гарантии США по самой низкой в истории страны ставке в 1,471%. Организаторы размещения — Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Срок обращения ценных бумаг — 5 лет, максимальная ставка купона — 2,5% годовых.
Спрос превышал предложение и в разы превысил все ожидания Минфина.
Украина и США в июне подписали соглашение о предоставлении стране третьего транша кредитных гарантий на $1 млрд. Средства будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Первый выпуск евробондов на $1 млрд под гарантии США Украина разместила в мае 2014 года. Доходность тогда на 28 базисных пунктов превысила доходность гособлигаций США с погашением 30 апреля 2019 года и составила 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley.
Через год, в мае 2015 года, Украина разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд под гарантии США с доходностью, превышающей аналогичные американские гособлигации на 32 базисных пункта. Организаторами сделки выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley.
13 Февраль, 2020 at 08:05
Министерству финансов Украины на аукционах во вторник удалось разместить все впервые выставленные 14-месячные долларовые облигации внутреннего госзайма на $202,3 млн со ставкой отсечения 3,5% годовых, тогда как в конце декабря 10-мес. долларовые бумаги продавались по ставкам до 3,45%, а в начале декабря 14-мес. – по ставкам до 4% годовых. Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на долларовые ОВГЗ достиг $279 млн по ставкам от 3,2% до 4,9%, и Минфин, отклонив 21 заявку из 69, смог опустить средневзвешенную доходность до 3,39% годовых. На гривневых аукционах Минфин существенно – до 9,53% – понизил ставки отсечения 3-мес. и 16-мес. бумаг, тогда как еще две недели или неделю назад они составляли соответственно 10,25% и 10,1% годовых. Сделать это удалось благодаря нескольким крупным заявкам и ограниченному предложению: по 3-мес. бумагам было удовлетворено 4 заявки на 0,5 млрд грн из 8-ми на 1,16 млрд грн, а по 16-мес. – 2 заявки на 1 млрд грн из 8-ми на 1,63 млрд грн. В то же время на аукционах по более «длинным» ОВГЗ спрос были ниже предложения: 0,5 млрд грн на 2-летние бумаги и 2,18 млрд грн по впервые предложенному выпуску 4-летних, тогда как предложение составляло соответственно 2 млрд грн и 3 млрд грн. В результате средневзвешенная доходность по 2-летним бумагам даже немного подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности – до 10% с 9,86%, хотя ставка отсечения была снижена с 10,2% до 10%. По 4-летним ОВГЗ Минфин отказался удовлетворить 5 небольших заявок из 17 на общую сумму 45 млн грн, в которых ставки доходили до 10,2%, поставил ставку отсечения на уровне 10,09% и получил средневзвешенную доходность 9,99% годовых. Суммарный объем продаж на прошедших гривневых аукционах вырос до 4,24 млрд грн с 2,3 млрд грн неделей назад, что однако меньше двух предыдущих вторников, когда Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.