Начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов об особенностях цифровизации банковской отрасли в Европе и расширении функционала необанкинга его ведущими представителями: N26, Revolut, Monzo, Tandem Bank, Atom Bank, Starling Bank. 

Часть банковского рынка досталась финтех-компаниям, так называемым необанкам, которые на тот момент представляли собой совершенно новую бизнес-модель. Необанки, челенджер-банки или то, что мы привыкли называть онлайн-банками, в отличие от классических кредитно-финансовых организаций с их разветвленной сетью физического присутствия, смогли выстроить эффективную с точки зрения затрат бизнес-модель там, где классические кредиторы без необходимых трансформаций не смогли бы выдержать конкуренции, а именно в розничном сегменте.

Первыми клиентами диджитал-банков стали те, кто потерял веру в способность институциональных игроков на рынке финансового посредничества предоставить качественную, недорогую, а самое главное удобную услугу. В отличие от последних, операции онлайн-банков совершенно прозрачны. Никаких скрытых комиссий, возможность отслеживания любых операций в режиме реального времени и практически бесплатное обслуживание с поддержкой 24/7.

Atom bank был основан в Великобритании в 2014 году и заработавший в 2016-м как лицензированный онлайн-банк. Его уникальность в том, что помимо предоставления услуг по размещению депозитов, он предоставляет кредитование предприятиям малого и среднего бизнеса, а также выдает ипотечные займы. За 2018 год банк привлек на свои счета депозитов на сумму £1,4 млрд и выдал банковских кредитов (в основном ипотечных) на £1,2 млрд.

N26 — это первый официальный онлайн-банк в Европе. Он присутствует на рынке с 2016 года. Все вклады на сумму до 100 тыс. евро застрахованы Европейской системой гарантирования кладов. Как утверждают сотрудники N26, банк получил финансирование с помощью акционерного капитала без IPO на сумму более $512 млн. В октябре 2016-го банк вышел на рынок Великобритании, планируется экспансия в США и Бразилии. Ежедневно клиентская база банка повышается на 3 тыс. Главным конкурентным преимуществом, по мнению основателя банка, является скорость оформления счета — всего 8 минут. Также банк предлагает большой спектр решений по интеграции с IOS. Среди них моментальный перевод средств через iMessage или с помощью Siri. На данный момент банк активно работает над внедрением искусственного интеллекта для анализа предпочтений клиентов, чтобы предлагать им кастомизированные продукты.

Revolut — британский стартап, запущенный в 2015 году выходцами из России. Компания обладает полноценной финансовой экосистемой. Общий объем инвестиций в проект превышает $336 млн. Клиентская база — более 4 млн клиентов, а объем проведенных транзакций — свыше £40 млрд. Отличительной особенностью банка является то, что любые операции по обмену валюты проводятся с помощью межбанковской процентной ставки на дату реализации обмена плюс 0,5-1% дополнительной комиссии, что намного ниже, чем в традиционных обменниках. Также через приложение Revolut можно торговать криптовалютой.

Monzo — еще один британский стартап. На первой стадии краудфандинговых инвестиций ему удалось за 96 секунд собрать £1 млн. На сегодня, по оценкам инвесторов, его стоимость превышает £2 млрд. Каждую неделю более 35 тыс. человек открывают счета в этом банке, его клиентская база достигла 2 млн. Ключевой особенностью карты Monzo банка является то, что любые покупки, совершенные за пределами Великобритании, можно оплачивать без уведомления об этом банка. Комиссии при оплате онлайн-покупок в иностранной валюте не взимаются. Клиенты могут бесплатно пользоваться услугой овердрафта, а на депозиты свыше £1 тыс. банк дополнительно начисляет 1%.

На сегодня в Европе работают десятки так называемых необанков, и далеко не все они являются банками по своей сути. Необанк представляет более широкий спектр финансовых услуг, чем классическая кредитная организация. В список услуг часто входят страховые и брокерские услуги, электронные кошельки и переводы, а также доверительное управление, управление казначейской деятельностью, услуги для бизнеса – в частности, лизинг и даже консалтинг.

Эти компании кардинально меняют индустрию финансового посредничества, делая ее более прозрачной, доступной и разумной с точки зрения затрат. Не всем необанкам суждено преуспеть и оказаться прибыльными, но они определенно задали новый тренд в индустрии. Кстати, отечественная банковская система для потребителя намного более гибкая, чем европейская. В России существование такого количества финтех-стартапов невозможно, поскольку то, что предлагают западные разработчики, уже давно используется у нас на родине. Крупнейшие банки активно конкурируют между собой в этом сегменте, выстраивая целую экосистему и предлагая своим клиентам продвинутые IT-решения, часто основанные на технологиях искусственного интеллекта. Например, переводы с помощью голосовых помощников, биометрическая аутентификация или настроенные под конкретного пользователя предложения финансовых услуг.

(с) Banknews

_{»Главная страница«}