Альфа-Банк Украина погасил 2-ух летние еврооблигации
Акционер Альфа-Банка Украина компания ABH Ukraine Limited успешно погасила выпуск еврооблигаций на сумму 50 млн. долл. Об этом Banknews сообщила пресс-служба украинского банка.
„16 апреля 2018 года, компания ABH Ukraine Limited – мажоритарный акционер ПАО «АЛЬФА-БАНК», которая владеет 90,1% акций банка, в полном объеме и согласно графика осуществила погашение выпуска еврооблигаций на сумму 50 млн. долл. (ISIN XS1394911900). Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, — говорится в тексте сообщения. — Полное и своевременное погашение выпуска еврооблигаций стало для инвесторов очередным подтверждением качества активов и безупречной деловой репутации компании ABH Ukraine Limited и международной банковской группы Альфа, представленной холдингом ABH Holdings S.A.”.
Погашенные облигации были эмитированы 2 года назад под 9% годовых. Размещением облигаций занималась компания «Ренессанс Капитал». Эмитентом еврооблигаций выступает SPV-компания Emis Finance B.V. Помимо погашенных облигаций сейчас в обращении находятся облигации Emis Finance B.V. еще 6 выпусков на общую сумму 300 млн.долл: XS1693017276 на 50 млн. долл. с погашением 11 марта 2020 года со ставкой 8,5% годовых (текущая доходность 8,97% годовых), XS1693017276 на 50 млн. долл. с погашением 2 февраля 2020 года со ставкой 8,25% годовых (текущая доходность 8,28% годовых), XS1551071621 на 50 млн. долл. с погашением 4 июля 2019 года со ставкой 9% годовых (текущая доходность 7,27% годовых), XS1500340861 на 50 млн. долл. с погашением 12 октября 2018 года со ставкой 9% годовых (текущая доходность 6,28% годовых), XS1486771154 на 50 млн. долл. с погашением 9 июля 2018 года со ставкой 7,5% годовых, XS1808934589 на 50 млн. долл. с погашением 15 октября 2021 года со ставкой 8,75% годовых.
© Banknews
11 Декабрь, 2018 at 17:23
Акционер Альфа-Банка компания ABH Ukraine Limited успешно погасила выпуск еврооблигаций на $50 млн.
Как сообщает пресс-служба банка, 10 декабря компания ABH Ukraine Limited, мажоритарный акционер Альфа-Банка, в полном объеме и согласно графику осуществила погашение выпуска еврооблигаций на сумму $50 млн.
Срочность выпуска составляла 26 месяцев. Ставка купона по выпуску составляла 9% годовых с ежеквартальной выплатой.
Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в положении «S» Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже.
На данный момент в рынке остаются 9 выпусков еврооблигаций компании ABH Ukraine Limited на общую сумму $313,5 млн и 30 млн евро.
11 Май, 2019 at 14:58
Чистая прибыль Альфа-Банка (Киев) по итогам января-марта 2019 года составила 526,919 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, текст которого размещен на его сайте, чистый процентный доход банка в первом квартале текущего года возрос на 20,4% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года — до 1,019 млрд грн.
Активы за три месяца увеличились на 0,5% — до 60,618 млрд грн, тогда как кредиты клиентам сократились на 3,8% — до 31,235 млрд грн.
Обязательства банка с начала года сократились на 0,4% — до 55,048 млрд грн, собственный капитал возрос на 10,5% — до 5,57 млрд грн, уставный капитал сохранился на уровне 12,179 млрд грн.
Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанка от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является , в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка (Украина) крупнейшего в стране частного банка.
АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов Альфа — Банк занимал 6-е место (69,406 млрд грн), Укрсоцбанк — 11-е место (42,241 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.
13 Февраль, 2020 at 08:06
Министерству финансов Украины на аукционах во вторник удалось разместить все впервые выставленные 14-месячные долларовые облигации внутреннего госзайма на $202,3 млн со ставкой отсечения 3,5% годовых, тогда как в конце декабря 10-мес. долларовые бумаги продавались по ставкам до 3,45%, а в начале декабря 14-мес. – по ставкам до 4% годовых. Согласно информации на сайте ведомства, суммарный спрос на долларовые ОВГЗ достиг $279 млн по ставкам от 3,2% до 4,9%, и Минфин, отклонив 21 заявку из 69, смог опустить средневзвешенную доходность до 3,39% годовых. На гривневых аукционах Минфин существенно – до 9,53% – понизил ставки отсечения 3-мес. и 16-мес. бумаг, тогда как еще две недели или неделю назад они составляли соответственно 10,25% и 10,1% годовых. Сделать это удалось благодаря нескольким крупным заявкам и ограниченному предложению: по 3-мес. бумагам было удовлетворено 4 заявки на 0,5 млрд грн из 8-ми на 1,16 млрд грн, а по 16-мес. – 2 заявки на 1 млрд грн из 8-ми на 1,63 млрд грн. В то же время на аукционах по более «длинным» ОВГЗ спрос были ниже предложения: 0,5 млрд грн на 2-летние бумаги и 2,18 млрд грн по впервые предложенному выпуску 4-летних, тогда как предложение составляло соответственно 2 млрд грн и 3 млрд грн. В результате средневзвешенная доходность по 2-летним бумагам даже немного подросла по сравнению с аукционом двухнедельной давности – до 10% с 9,86%, хотя ставка отсечения была снижена с 10,2% до 10%. По 4-летним ОВГЗ Минфин отказался удовлетворить 5 небольших заявок из 17 на общую сумму 45 млн грн, в которых ставки доходили до 10,2%, поставил ставку отсечения на уровне 10,09% и получил средневзвешенную доходность 9,99% годовых. Суммарный объем продаж на прошедших гривневых аукционах вырос до 4,24 млрд грн с 2,3 млрд грн неделей назад, что однако меньше двух предыдущих вторников, когда Минфин привлекал по 6,3 млрд грн.
29 Сентябрь, 2021 at 20:17
Акціонер Альфа-Банку компанія ABH Ukraine Limited успішно зареєструвала два випуски єврооблігацій на загальну суму 100 млн дол. США
21 вересня 2021 року, компанія ABH Ukraine Limited – акціонер АТ «АЛЬФА-БАНК», яка володіє 42,4% акцій Банку, здійснила два нових випуски єврооблігацій у вигляді нот участі у кредиті (LPN – loan participation notes): обсягом 50 млн дол. США з датою погашення 05 липня 2024 року (ISIN XS2388153558) та обсягом 50 млн дол. США з датою погашення 22 січня 2025 року (ISIN XS2388153715) із щоквартальною виплатою купонів за обома випусками. Рівень дохідності за випусками відображає поточну ситуацію на міжнародних ринках капіталу.
Єврооблігації були випущені за правилами, зазначеними у Положенні «S» Комісії з цінних паперів і бірж США. Випуски LPN мають лістинг на Франкфуртській фондовій біржі.
Станом на дату публікації 16 випусків ABH Ukraine Limited перебувають в обігу, серед яких 14 у доларах США та два у євро, 13 випусків погашено.