Украина разместила 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375%
Украина разместила новый выпуск еврооблигаций с погашением в сентябре 2032 года на сумму $3 миллиарда и с доходностью 7,375 процента годовых, сообщил источник в финансовых кругах.
Спрос на новые бумаги составил $9,3 миллиарда.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75 процента годовых. В ходе сбора заявок он был снижен до 7,375-7,500 процента годовых.
Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.
Организацией сделки занимаются банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Полученные от размещения средства планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019 и 2020 годах, а также цели бюджета. Ранее министерство финансов страны сообщило, что инвесторы предъявили к выкупу бумаги на $1,576 миллиарда