Массовый уход «иностранцев» с отечественного банковского рынка эксперты пророчили сразу после начала кризиса в 2009 г. Действительно, Украину постепенно покидали преимущественно небольшие игроки. Однако сейчас, с началом очередного витка финансового кризиса, эта тенденция может усугубиться.

Неадекватные

В частности, недавнее решение о повышении адекватности капитала западных банков с 5% до 9% может повлечь за собой уход из Украины более крупных игроков.

Дело в том, что для повышения показателя адекватности капитала в условиях кризиса банки будут вынуждены сокращать активы. Это значит, что западным финучреждениям придется резко уменьшить или вовсе свернуть поддержку своих дочерних банков, в том числе и в Украине. Сейчас доля банков с европейским капиталом в совокупных активах банковской системы Украины составляет около 30%. До сих пор данное обстоятельство рассматривалось в качестве фактора, говорящего в пользу стабильности украинского банковского сектора.

«Пребывание ряда представителей национальных банковских секторов в иностранной собственности было позитивным фактором рейтингов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), поскольку иностранные банки демонстрировали готовность и возможность оказывать в случае необходимости поддержку своим дочерним структурам в период, предшествовавший мировому финансовому кризису, и непосредственно в ходе последнего», — отмечает Мишель Наполитано, аналитик агентства Fitch Ratings.

Однако в агентстве полагают, что ситуация радикально изменится уже в ближайшее время. «Дальнейшее нагнетание финансового давления на банки еврозоны повышает риски того, что в будущем они окажутся неспособными или не захотят проводить прежнюю политику, а вследствие тесных финансовых и экономических связей с регионом неурядицы перекинутся с банков еврозоны на банки стран ЦВЕ», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

Таким образом, если раньше наличие собственника в лице именитого западного банка было безоговорочным плюсом для банка, то сейчас это, скорее, фактор неопределенности и риска. Дело в том, что до кризиса многие «дочки» западных финучреждений развивали бизнес в основном за счет ресурсов материнских компаний.

Теперь этот вид фондирования придется замещать ресурсами с внутреннего рынка. Примечательно, что иностранные банковские эксперты больше не относят Украину к наиболее привлекательным и перспективным странам ЦВЕ. Так, по мнению аналитиков группы Raiffeisen International, в ближайшей перспективе будут расти банковские рынки только шести стран: России, Польши, Чехии, Румынии, Словакии и Албании.

Кроме того, в Украине самая большая доля проблемных кредитов — около 40%, тогда как в среднем по странам ЦВЕ этот показатель лишь немного превышает 10% кредитного портфеля. Аналитики считают, что в ближайшие три-четыре года доля проблемной задолженности на балансах украинских банков может уменьшиться до 15%.

Согласно же пессимистическому прогнозу, «проблемка» может сократиться всего до 28%. Очевидно, что украинский рынок выглядит не очень привлекательно по сравнению с рынками других стран региона.

SEB alles

Пока же западные банки продолжают сворачивать бизнес в Украине. Недавно стало известно о существенном сокращении присутствия на украинском рынке шведской группы SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Шведы подписали соглашение о продаже своего дочернего «СЕБ Банка» группе Евробанка, которая подконтрольна Александру Адаричу, бывшему председателю правления УкрСиббанка.

Дальнейшая работа шведской группы в Украине будет продолжена на основе недавно созданного Акцепт-Банка после завершения сделки о его покупке группой SEB. В мае АМКУ разрешил шведам получить контроль над этим финучреждением. По сути, речь идет о продаже группой SEB своей розничной сети в Украине. При этом она не покидает рынок полностью, а продолжит обслуживать группу крупных корпоративных клиентов.

«SEB подписала соглашение о продаже своего розничного банковского бизнеса в Украине. SEB будет представлена в Украине корпоративным банком и продолжит обслуживать своих корпоративных и институциональных клиентов из стран Скандинавии, Балтии и из Германии», — отмечается в сообщении «СЕБ Банка».

Предполагается, что портфель кредитов корпоративным клиентам останется на уровне примерно 600 млн грн. Сейчас общий кредитный портфель «СЕБ Банка» (с учетом розницы) составляет около 2,5 млрд грн. Символично, что SEB является первым крупным западным банком, который в начале 2005 г. вышел на отечественный рынок путем покупки существующего игрока — банка «Ажио».

Через два года шведы приобрели еще одно финучреждение — харьковский Факториал-Банк — с последующим объединением активов обеих «дочек». Впрочем, активизации развития бизнеса так и не последовало — банк входил отнюдь не в первую десятку участников рынка по величине активов, находясь в группе 3 по классификации НБУ.

Напомним: ранее о сворачивании розничного бизнеса в Украине объявила другая шведская группа — Swedbank. Отметим, что шведские банки традиционно фокусируются на странах Скандинавии и Балтии.

В начале 2011 г. отечественный рынок покинула финансовая группа TBIF (Нидерланды), продав мажоритарный пакет акций «VAB Банка» . В 2010 г. чешская Home Credit Group продала свою «дочку» «Хоум Кредит Банк» собственникам «Платинум Банка». Австрийская группа Volksbanken International покидает украинский рынок, продавая весь свой бизнес в странах ЦВЕ Сбербанку России. В Украине группа владеет Фолькс­банком — небольшим региональным финучреждением в г.Львове.

Крупные рыбы

Справедливости ради следует отметить, что уход небольших игроков почти не оказывает системного влияния на оте­чественный банковский рынок. Всех волнует вопрос, как поведут себя в сложившихся непростых условиях более крупные игроки из Европы. По состоянию на 1 октября 2011 г. крупнейший банк с западным капиталом — «Райффайзен Банк Аваль» — занимает 4-е место по размеру чистых активов, контролируя более 5% активов банковской системы.

Напомним: австрийская группа Raiffeisen International работает в Украине с 1998 г., когда было зарегистрировано дочернее финучреждение — «Райффайзенбанк Украина». В 2005 г. для усиления своих позиций австрийцы приобрели на то время второй по величине активов банк «Аваль» почти за $1 млрд. Значительную часть этой инвестиции удалось компенсировать уже через год, когда «Райффайзенбанк Украина» был продан венгерской группе OTP почти за $800 млн.

В то же время с момента покупки в уставный капитал «Райффайзен Банка Аваль» австрийцы инвестировали около 4,5 млрд грн. За три докризисных года (2006-2008 гг.) украинская «дочка» заработала около 1,5 млрд грн. прибыли. Впрочем, она была «съедена» убытком 2009 г. в размере 2 млрд грн.

В 2010 г. и 2011 г. «Райффайзен Банк Аваль» показал «нулевой» финансовый результат. Важно отметить, что Raiffeisen International функционирует в 15 странах ЦВЕ и позиционирует их для себя как «домашние» рынки. Вместе с тем «Райффайзен Банк Аваль» отнюдь не самый крупный банк группы — на него приходится менее 4% общих активов Raiffeisen International.

При этом показательным является поведение австрийцев в последнее время. Несмотря на кризис, группа Raiffeisen International усиливает свои позиции на банковском рынке Польши.

В феврале текущего года была достигнута договоренность о покупке 70% акций Polbank EFG, который до этого принадлежал греческой группе EFG Eurobank (контролирует украинский «Универсал Банк»). Стоимость сделки — почти EUR500 млн. Завершение транзакции планируется в конце 2011 г. — начале 2012 г.

Дмитрий Гриньков