Государственный Укрэксимбанк первым среди украинских финучреждений разместил осуществил выпуск еврооблигаций в гривне
28 января государственный Укрэксимбанк осуществило знаковую для Украины трансакцию – выпустил трехлетние еврооблигации в гривне. Объем выпуска – 2,39 млрд. грн., ставка купона – 11%. Расчеты по облигациям будут происходить в системе «Euroclear» в долларах США. Об этом сообщается на официальном сайте финучреждения.

«Трансакция является знаковой, поскольку впервые в истории украинский заемщик вышел на международные финансовые рынки непосредственно для получения финансирования в гривне в рамках публичной трансакции», – говорится в сообщении.

«Важно, что окончательный срок погашения трансакции наступает через три года. Это является существенным шагом в направлении формирования кривой доходности украинских облигаций и удовлетворения потребностей корпоративного сектора Украины в долгосрочном финансировании в гривне», – отмечают в банке.

Сумма трансакции (эквивалент $300 млн.) и назначение трех ведущих инвестиционных банков в качестве букраннеров (Credit Suisse в качестве Глобального координатора, Citi и Deutsche Bank) для обеспечения ликвидности на вторичном рынке подчеркивают стремление Укрэксимбанка создать облигацию-ориентир для украинских заемщиков на международном финансовом рынке.

Это будет содействовать другим первоклассным украинским заемщикам в получении доступа на международные рынки за долгосрочными финансовыми ресурсами в гривне.
Выпуск имел значительный спрос – общий объем заказов превысил эквивалент $400 млн. при объеме трансакции, эквивалентном $300 млн.

Больше 90% выпуска было размещено среди международных инвесторов, вкладывающих «реальные деньги», прежде всего, из Лондона, американских оффшорных инвесторов и при дополнительном участии частных инвесторов из Швейцарии и других стран Европы.

«Трансакция подтверждает существенное улучшение экономической ситуации в Украине после международного финансового кризиса, является сигналом одобрения со стороны международных инвесторов экономических перспектив страны, реформ, осуществляемых украинским правительством, и позитивного влияния программы МВФ в Украине», – заключают в банке.

(c) Banknews

_{»Главная страница«}