«Укртелеком» разместит облигации на 1,4 млрд грн
ОАО “Укртелеком” разместит облигации четырех серий на общую сумму 1,4 млрд грн. Об этом сообщает госучреждение “Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины” при Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Соответствующее решение было принято наблюдательным советом компании на заседании 6 декабря 2013 г.
В частности, облигации серий S и U будут выпущены в количестве 6 тыс. шт. с номинальной стоимостью одной облигации 50 тыс. грн. Общая номинальная стоимость каждой серии – 300 млн грн.
Облигации серий T и V будут выпущены в количестве 8 тыс. шт. с номинальной стоимостью одной облигации 50 тыс. грн. Общая номинальная стоимость каждой серии – 400 млн грн.
Все облигации будут именные процентные обычные (необеспеченные).
Сроки погашения облигаций: серия S – с 11 по 15 марта 2020 г. включительно, серии T – с 10 по 14 июня 2020 г. включительно, серии U – с 9 по 13 сентября 2020 г. включительно, V – с 9 по 13 декабря 2020 г. включительно.
Согласно сообщению, привлеченные средства в полном объеме планируется использовать на пополнение оборотных средств для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а именно:
— расширение сегмента широкополосного доступа к сети Интернет, наращивание мощности городских Ethernet-колец;
— модернизация оптической магистральной сети (DWDM), продолжение работ по развитию зоновых сетей;
— проведение работ по модернизации центральных и региональных транзитных узлов сети передачи данных.
ОАО “Укртелеком” – универсальный телекоммуникационный оператор в Украине, лидер по предоставлению услуг фиксированной связи (доля рынка – 74%). Чистая прибыль “Укртелекома” по МСФО по итогам 2012 г. составила 366,2 млн грн.
Холдинг СКМ и группа EPIC (Австрия) 4 октября 2013 г. завершили сделку купли-продажи 100% акций компании RU Тelecominvest Limited, которой принадлежат 100% ООО “ЕСУ”, которая в свою очередь владеет 92,79% акций “Укртелекома”.
Напомним, чистая прибыль ПАО “Укртелеком” за девять месяцев 2013 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 3 раза – до 113 млн грн. Чистый доход предприятия за отчетный период сократился на 1,3% – до 4 млрд 871 млн 653 тыс. грн, валовая прибыль – выросла на 5,5%, до 1 млрд 427 млн 990 тыс. грн.
ОАО “Укртелеком” – универсальный телекоммуникационный оператор в Украине, лидер по предоставлению услуг фиксированной связи (доля рынка – 74%). Чистая прибыль “Укртелекома” по МСФО по итогам 2012 г. составила 366,2 млн грн. “Укртелеком” был приватизирован в марте 2011 г. ФГИУ и ESU подписали договор купли-продажи 92,7% акций ОАО “Укртелеком” по цене 10 млрд 575,1 млн грн. Эта приватизационная сделка стала самой дорогой того года.
По материалам РБК-Украина
11 Январь, 2019 at 20:36
IBI-Rating сообщает о подтверждении долгосрочных кредитных рейтингов ПАО «Укртелеком» и его выпуска процентных облигаций серий T-V, на уровне uaBBB, прогноз «в развитии». Указанный уровень кредитных рейтингов означает достаточный уровень кредитоспособности, а прогноз указывает на вероятность изменения кредитных рейтингов в течении года. Кредитные рейтинги были выведены из Контрольного списка, где находятся рейтинги, которые могут быть пересмотрены в краткосрочной перспективе.
Сохраняется неопределенность относительно дальнейшей деятельности ПАО «Укртелеком», которая связана с процессом его возвращения в государственную собственность, а также арестом акций (с целью обеспечения исполнения будущего решения суда, если оно будет принято в пользу истца по спору о взыскании с мажоритарного акционера стоимости облигаций и процентного дохода по ним). Кроме того, ПАО «Укртелеком» выступает стороной в судебных исках, результат рассмотрения которых может существенно повлиять на его финансовое состояние.
Чистый доход ПАО «Укртелеком» за 9 мес. 2018 года составил 4 514,8 млн грн., что на 2,4% меньше, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Итогом деятельности стала чистая прибыль в размере 449,5 млн грн. (-29,6%). Большинство показателей эффективности деятельности ПАО «Укртелеком» снизилось, но вцелом находятся на довольно высоком уровне.
Эмитент сохраняет достаточно высокую долю собственного капитала в общей структуре источников финансирования деятельности. Уровень долговой нагрузки ПАО «Укртелеком» оценивается как приемлемый. При этом способность Эмитента продолжать непрерывную деятельность зависит от готовности кредиторов не требовать досрочного погашения кредитов и продолжать оказывать поддержку за счет рефинансирования существующих кредитов и пролонгации сроков погашения задолженности.
ПАО «Укртелеком» остается крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг в Украине. Компания предоставляет широкий перечень услуг для населения и предприятий, в том числе услуги: местной (городской и сельской), междугородной и международной телефонной связи, мобильной связи третьего поколения, компьютерной связи (в т. ч. доступа в Интернет), телеграфной связи и проводного вещания, а также услуги по предоставлению в пользование каналов электросвязи. Эмитент занимает ведущие позиции на рынке фиксированной связи и широкополосного доступа к сети Интернет, которые обеспечиваются собственной мощной транспортной телекоммуникационной сетью, охватывающей все регионы страны. При этом перспективность рынка телекоммуникационных услуг приводит к усилению конкуренции. Отмечается дальнейшее снижение спроса на услуги фиксированной связи и постепенное ее замещение услугами мобильной связи, что соответствует общемировой тенденции.
Для проведения аналитического исследования были использованы материалы, полученные от ПАО «Укртелеком», в том числе: финансовая отчетность за 2015 2017 гг. и 9 мес. 2018 года, справочная информация о деятельности, информация о выпуске облигаций, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую Рейтинговое агентство считает достоверной.