Отечественные банки завершили первый квартал текущего года с убытком в 220 млн грн.. Однако анализ финансовой отчетности по каждому конкретному финучреждению показал, что отрицательный финансовый результат банковской системы в целом был во многом обусловлен колоссальными убытками всего нескольких проблемных банков.
Именно эта группа полумертвецов и подпортила неплохую, в общем-то, общесистемную статистику.

Слабое звено

Итак, пять проблемных банков (СоцКомбанк, Диалогбанк, “Столица”, “Владимирский” и “Родовід-Банк”), в которых работает временная администрация (ВА) НБУ, зафиксировали в I квартале 2011 г. убытки в размере 1,1 млрд грн.

Еще один банк, находящийся под внешним управлением регулятора — “Надра Банк”, задекларировал символическую прибыль в 100 тыс. грн. При этом, например, просроченная задолженность в “Надра Банке” за январь — март увеличилась почти на 1 млрд грн. — до 7,8 млрд грн., что составляет около 37% портфеля кредитов населению и компаниям.

И самое главное, что сформированных резервов в размере 6 млрд грн. явно недостаточно для покрытия всех потенциальных невозвратов. Если бы резервы были сформированы в полном объеме, банк получил бы убыток в пару миллиар­дов гривень.

Национализированные Укргазбанк и банк “Киев” по итогам первых трех месяцев текущего года также решили показать весьма скромную прибыль — 3,2 млн грн. и 3,7 млн грн. соответственно.

Тем не менее ситуация с качеством кредитных портфелей “новых” госбанков оставляет желать лучшего. Только с начала года на 9 п.п. — до 56,4% — увеличилась доля просроченных зай­мов на балансе “Родовід-Банка” .

Отсутствуют заметные успехи в работе с проблемными активами у двух других национализированных банков.

Так, за три месяца абсолютная сумма просроченных кредитов в Укргазбанке даже немного увеличилась и составила 4,1 млрд грн.

Признаем, банку удалось сократить долю просроченных займов в портфеле на 6 п.п. — до 41,8%. Однако такой эффект был достигнут путем размывания проблемных долгов за счет выдачи новых кредитов. В банке “Киев” дела обстоят еще хуже: доля “просрочки” уменьшилась всего на 0,5 п.п. — до 67,3%, а в абсолютном выражении почти не изменилась.

Ухудшается качество кредитного портфеля в “Західінкомбанку”, в котором в период кризиса работала ВА, а затем финучреждение выкупил новый инвес­тор (по слухам, структуры, близкие к народному депутату Юрию Иванющенко).

За первый квартал доля “плохих” кредитов в этом банке увеличилась на 6 п.п. — почти до 36%. Похоже, что в Нацбанке не намерены выводить с рынка (отправляя на ликвидацию) мелкие проблемные банки. Несмотря на то что они уже по состоянию на 1 апреля имели отрицательный балансовый капитал, в конце апреля регулятор продлил еще на три месяца работу ВА в СоцКомбанке (отрицательный балансовый капитал — -100 млн грн.), банках “Столица” (-2,4 млн грн.) и “Владимирский” (-155 млн грн.).

Срок работы ВА в Диалогбанке (-83 млн грн.) истекает 10 мая. Напомним: в Диалогбанке, банках “Столица” и “Владимирский” ВА вводились во второй раз. Непонятна судьба и “Родовід-Банка”, находящегося под контролем внешних управленцев НБУ уже третий год.

Как известно, депозиты частных вкладчиков “Родовід-Банка” переводятся в Ощадбанк. На базе проблемных остатков “Родовід-Банка” будет создана структура для слива “плохих” активов Укргазбанка и банка “Киев”.

Правда, о ликвидации “Родовід-Банка” речь не идет. Ситуация с “Надра Банком” близка к развязке. Временный администратор этого финучреждения объявил о проведении дополнительной эмиссии акций “под нового инвестора” еще в конце февраля этого года.

И только 29 апреля 2011 г. размещение акций дополнительной эмиссии на 3,5 млрд грн. было завершено.

Покупателем всей эмиссии выступила австрийская компания Centragas Holding AG, подконтрольная Дмитрию Фирташу. Впрочем, результаты выпуска акций еще должны быть зарегистрированы в ГКЦБФР.

Судя по всему, Укргазбанк и банк “Киев” таки продолжат работать на рынке. Не исключено, правда, слияние этих финучреждений. Недавно государство влило в капитал Укргазбанка еще 4,3 млрд грн. Таким образом, с момента национализации чиновники “вбухали” в этот банк почти 10 млрд грн. бюджетных средств.

Картина маслом

Если отбросить негативный финансовый результат проблемных банков, можно констатировать, что I квартал 2011 г. отечественный банковский сектор закончил с прибылью в размере примерно 900 млн грн.

Из крупных рыночных финучреждений в первом квартале значительные убытки показали только банк “Форум” (-298 млн грн.), Укр­Сиббанк (-170,6 млн грн.), Проминвестбанк (-49 млн грн.). По-прежнему с убытками работают такие финучреждения, как “VAB Банк” (-82 млн грн.) и Кредобанк (-38 млн грн.). Всего первый квартал с потерями завершили 32 банка.

Большинство игроков рынка буквально сработали “в ноль” или же “нарисовали” небольшую прибыль (в таком случае банкиры говорят, что финансовый результат банка — “ноль плюс”). Например, “Райффайзен Банк Аваль” заработал 1,6 млн грн., Укр­соцбанк — 1,9 млн грн., “Альфа-Банк (Украина)” — 2,5 млн грн.

Более-менее значимые объемы прибыли декларируют не более десятки банков. Самый крупный заработок традиционно показал ПриватБанк (435 млн грн.). Второе место по прибыльности занял “ОТП Банк”. “Мы ежемесячно генерируем более 100 млн грн. операционной прибыли, хотя и резервы под кредиты все еще увеличиваются”, — говорит Дмитрий Зинков, председатель правления “ОТП Банка”.

Он не назвал уровень маржи, с которой работает банк, но сказал, что этот показатель превышает 5 п.п. Любопытно появление в группе самых прибыльных двух мелких финучреждений : “Банка ”(226 млн грн.) и банка “Клиринговый Дом” (46,2 млн грн.). Отметим, что кредитный портфель “Банка ” состоит в основном из межбанковских кредитов. БИЗНЕС обратился в банк за комментариями, однако не получил их.

Отметим, что некоторые финучреждения, остававшиеся прибыльными даже в разгар кризиса, в начале этого года заработали намного меньше. Например, чистая прибыль КИБ “Креди Агриколь” в январе — марте 2011 г. составила всего 29,1 млн грн, что почти в 5 раз меньше, чем за соответствующий период 2010 г. (142,3 млн грн.).

Скромные финансовые результаты банков объясняются продолжающимися проблемами с качеством кредитных портфелей. По данным НБУ, за первый квартал текущего года просроченная задолженность увеличилась почти на 1% — до 85,6 млрд грн.

Если учесть, что банки, по словам Игоря Соркина, заместителя председателя НБУ, списали безнадежных активов на 10 млрд грн., то можно констатировать, что качество кредитного портфеля банковской системы продолжало ухудшаться.

В связи с этим стоит отметить резкий прирост проблемных активов у небольшого банка с российским капиталом “Петрокоммерц-Украина”. Так, за первый квартал доля “просрочки” в этом банке увеличилась почти на 9 п.п. — до 39,1%, а балансовый капитал стал отрицательным (-49 млн грн.). Материнская компания этого финучреждения — российская “ИФД КапиталЪ” — еще в феврале объявила о намерении увеличить уставный капитал украинской “дочки” на 235 млн грн.

Как сообщили БИЗНЕСу в банке “Петрокоммерц”, реально деньги для увеличения “уставника” уже поступили на счет, однако завершение регистрационных процедур эмиссии в НБУ и ГКЦБФР ожидается только к 1 июля этого года.

За первый квартал текущего года на 800 млн грн. — до 5,8 млрд грн. — увеличился проблемный портфель банка “Форум”. Как следствие, доля “проблемки” в портфеле с начала года возросла почти на 7 п.п. — до 46%. В то же время некоторым игрокам банковского рынка удалось сократить “проблемку”.

К примеру, более чем второе, до 1 млрд грн., уменьшился объем просроченных кредитов на балансе “Дельта Банка”. “Мы работаем с проблемной задолженностью комплексно: часть проблемного портфеля была погашена клиентами, часть реструктурирована, что-то мы списали за счет сформированных резервов”, — поясняет Елена Попова, председатель совета директоров “Дельта Банка”.

Она также отметила, что в основном речь идет о проблемных кредитах, выкупленных “Дельта Банком” летом прошлого года у проблемного Укрпромбанка (находится в стадии ликвидации).

Дмитрий Зинков , председатель правления “ОТП Банка”

— Недавно общался с аналитиком одного из международных рейтинговых агентств, и мы сошлись во мнении, что сейчас сложно давать консолидированную оценку банковскому сектору страны.

Дело в том, что скорости выхода из кризиса отдельных банков очень сильно различаются: одни смогли наладить работу с просроченной задолженностью и начали заниматься развитием бизнеса (выдавать новые кредиты. — Авт.), другие — по-прежнему барахтаются в старых проблемах.

Этого и следовало ожидать, так как темпы выхода банков из кризиса зависят от многих факторов: размера банка, позиции акционеров, их бизнес-аппетитов.

В целом, можно отметить, что наиболее прибыльно сработали банки, активизировавшие корпоративное кредитование.

Виктор Горбачев , заместитель председателя правления “Райффайзен Банка Аваль”

— Пока не получается зарабатывать достаточно большую прибыль. Это связано с постепенным замещением проблемных кредитов вновь выдаваемыми займами. При этом кредитный портфель в нашем банке и по системе в целом почти не увеличивается.

В то же время, чтобы зарабатывать серьезную прибыль, нужен прирост портфеля. Но всем подряд деньги не раздашь, поэтому данный процесс требует определенного времени.

Я бы не сказал, что большой портфель ОВГЗ на балансе дает нам сегодня “минус” (недополученный доход), тем не менее мы понимаем, что эти ресурсы должны постепенно перелиться в кредитование экономики.

Отмечу, что высокая конкуренция банков за хороших заемщиков будет способствовать снижению процентной маржи.

Бизнес

_{»Главная страница«}