88,59% держателей еврооблигаций ДТЭК одобрили реструктуризацию облигаций.

8 апреля ДТЭК получил первые результаты тендера по обмену еврооблигаций, выпущенных в 2010 году со сроком погашения в 2015 году. Подавляющее большинство держателей еврооблигаций — 88,59% — приняли решение поддержать компанию, пролонгировав срок погашения еврооблигаций, сообщает BankNews со ссылкой на пресс-службу компании.
23 марта 2015 года ДТЭК объявил тендер на реструктуризацию еврооблигаций общей номинальной стоимостью 181 млн. долл., срок погашения которых выпадал на конец апреля 2015 года, в связи с неблагоприятной макроэкономической ситуацией в Украине и кризисом в энергетической отрасли.
По условиям тендера, объявленного компанией 23 марта 2015 года и обновленного 1 и 9 апреля 2015 года, дата окончания предложения о реструктуризации выпадает на 22 апреля 2015 года. В соответствии с первыми результатами тендера, 88,59% инвесторов одобрили обмен еврооблигаций на новый выпуск со сроками погашения в сентябре 2017 года и марте 2018 года. При этом 50% номинальной стоимости облигаций погашется в сентябре 2017 года, а вторая половина в марте 2018 года. Купон по новым облигациям составляет 10,375% годовых и выплачивается каждые полгода. Инвесторы, которые дают согласие на обмен, ДТЭК погашает 20% номинальной стоимости 28 апреля 2015 года и предоставляет премию в размере 3% от номинальной стоимости при обмене на новые ценные бумаги. Такие условия должны одобрить 98% держателей облигаций.
По данным BankNews первоначальные условия обмена предполагали окончательное погашение в апреле 2019 года, погашение 20% стоимости в апреле 2015 года, ставка доходности новых бумаг - 10,375% годовых (актуальная ставка купона - 9,5%), размере премии для согласных 2% от номинала. При этом доля согласившихся на обмен должна была составлять 85%.
По данным прес-службы ДТЭК в 2010 году компания ДТЭК осуществила размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. сроком на пять лет. В 2013 году согласно условиям займа компания выплатила 300 млн долларов США. В 2014 году был осуществлен выкуп еврооблигаций общей номинальной стоимостью 19 млн. долл.

ДТЭК — крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. В ДТЭК работает 129 тыс. человек.
В портфель активов в традиционной энергетике входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18,6 ГВт; 5 предприятий по дистрибуции электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов — физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик.
Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2014 году составил 47,8 млрд кВт?ч, передача электроэнергии по сетям — 53,8 млрд кВт?ч, добыча угля — 37,1 млн тонн.