• Фінансування фінтеху в країнах Америки зросло з 28,9 млрд дол. США у другому півріччі 2022 року до 36,1 млрд дол. США у першому півріччі 2023 року
• Найбільше падіння обсягів фінансування фінтеху зафіксовано в країнах EMEA (падіння у першому півріччі 2023 року склало 16 млрд дол. США або більше ніж 50% по відношенню до другого півріччя 2022 року)
• Фінансування фінтех-сектору, орієнтованого на ланцюжки поставок та логістику, склало 8,2 млрд дол. США, що перевищує рекордний показник за попередній рік
• У першому півріччі 2023 року обсяг фінансування «зелених» фінтех-компаній вже сягнув 1,7 млрд дол. США, перевищивши загальний показник за 2022 рік

Перші шість місяців 2023 року були складними для світового інвестиційного ринку: як загальний обсяг фінансування, так і кількість угод скоротилися з 63,2 млрд дол. США за 2 885 угодами у другому півріччі 2022 року до 52,4 млрд дол. США за 2 153 угодами у першому півріччі 2023 року. Невизначеність, що нависла над ринком через такі фактори, як глобальні макроекономічні виклики (високий рівень інфляції та зростання відсоткових ставок), геополітична напруженість (повномасштабна тривала війна в Україні) та проблеми технологічного сектору (падіння вартості активів та тривалий брак пропозицій щодо виходу з ринку та продажу інвестицій), продовжували тиснути на інвесторів. Крах кількох американських банків на початку 2023 року, ймовірно, також змусив багатьох інвесторів зайняти вичікувальну позицію протягом першого півріччя 2023 року.

Проте не всі новини у першому півріччі 2023 року були негативними. Згідно з дослідженням KPMG Pulse of Fintech за перше півріччя 2023 року, низка секторів залучила значні обсяги фінансування в першій половині 2023 року. Фінтех-компанії, орієнтовані на ланцюжки поставок та логістику, залучили 8,2 млрд дол. США фінансування у першому півріччі 2023 року, що значно перевищило річний рекорд галузі у 2019 році, який становив 5,5 млрд дол. США. Інтерес до «зелених» фінтех-компаній також був значним: у першому півріччі 2023 року вони отримали 1,7 млрд дол. США фінансування, що вже трохи випереджає результати 2022 року (1,5 млрд дол. США).

«Найбільшою угодою на фінтех ринку України у першому півріччі 2023 року було залучення 22 млн дол. США фінансування для Fintech Farm від Nordstar, Chrome Capital та інших інвесторів. Угоди у фінтех секторі України складають   невеликий обсяг у порівнянні із загальним об’ємом угод IT-ринку України. Проте ми очікуємо, що тренди та тенденції будуть схожими, а саме: переважання інвесторів з Північної Америки та Європи, та переважна кількість угод із залучення фінансування, а не купівля-продаж компаній», — додає Максим Тарасенко, заступник директора, група інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні

Більше двох третин фінансування фінтеху в першому півріччі 2023 року припадає на США

США отримали левову пайку фінансування фінтеху в першому півріччі 2023 року: отримані ними 34,9 млрд доларів США склали більше двох третин від глобального обсягу,  який становив 52,4 млрд дол. США. На США також припало п’ять із семи фінтех-угод вартістю понад 1 мільярд доларів США у першому півріччі 2023 року, включаючи викуп акцій компанії Coupa за 8 млрд дол. США приватною інвестиційною компанією Thomas Bravo, залучення венчурного капіталу на суму 6,9 млрд дол. США компанією Stripe, придбання компанії Global Payments за 4 млрд дол. США, викуп акцій компанії Duck Creek Technologies компанією Vista Equity Partners за 2,6 млрд дол. США та викуп акцій компанії Moneygram компанією Madison Dearborn Partners LLC за 1,8 млрд дол. США.  Регіон EMEA та Азіатсько-Тихоокеанський регіон уклали по одній угоді на суму понад 1 млрд дол. США протягом першого півріччя 2023 року; у регіоні EMEA британська компанія Wood Mackenzie була придбана компанією Veritas Capital за 3,1 млрд дол. США, тоді як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні китайська компанія Chongqing Ant Consumer Finance провела раунд венчурного фінансування на суму 1,5 млрд дол. США.

У регіоні EMEA у першому півріччі 2023 року відбулося падіння обсягів фінансування більш ніж на 50% порівняно другим півріччям 2022 року

Загальний обсяг фінтех-фінансування в регіоні EMEA склав лише 11 млрд дол. США в першому півріччі 2023 року – менше половини від 27 млрд доларів США в другому півріччі 2023 року. Великобританія залучила більше половини цієї суми (6 млрд дол. США), включаючи викуп компанією Veritas акцій Wood Mackenzie за 3,1 млрд дол. США, залучення 602 млн доларів США кредитною компанією Abound, що працює на основі технологій штучного інтелекту (ШІ), та залучення 250 млн дол. США платформою електронної торгівлі eToro. Хоча інші країни регіону значно відстали від результатів Великобританії, кілька країн уклали угоди на суму понад 250 млн дол. США, зокрема Франція (Ledger — 493 млн дол. США), Швейцарія (Teylor — 299 млн дол. США; Metaco — 250 млн дол. США) та Маврикій (Bold Prime — 250 млн дол. США).

У галузі технологій управління платежами, як і раніше, спостерігається найвищий рівень фінансування, який у першому півріччі 2023 року становив 16 млрд дол. США

У першому півріччі 2023 року сектор технологій управління платежами продовжував залучати значну частку фінансування фінтеху в усьому світі, яка склала 16,2 млрд дол. США, включаючи три найбільші угоди кварталу — купівлю компанії Coupa компанією Thomas Bravo за 8 млрд дол. США, залучення 6,9 млрд дол. США від венчурних інвесторів компанією Stripe та придбання компанії EVO Payments компанією Global Payments за 4 млрд дол. США.

Ланцюжки поставок, логістика та «зелені» фінтех-технології долають спадні тенденції

У першому півріччі 2023 року низка зростаючих секторів фінтеху подолали спадні тенденції, продемонструвавши стійкість та здатність утримувати інтерес та залучати фінансування, незважаючи на поточні виклики, що постали на ринку. Зокрема, у першому півріччі фінтех-компанії, орієнтовані на ланцюжки поставок та логістику, отримали фінансування фінтеху на суму 8,2 млрд дол. США, що вже є рекордним річним показником за шість місяців до закінчення 2023 року. У першому півріччі 2023 року «зелені» фінтех-компанії залучили фінансування на суму 1,7 млрд доларів США, що вже випереджає загальний результат сектору у 2022 році. Серед інших секторів, які отримали значні обсяги фінансування в першому півріччі 23 року, – страхові технології (insurtech) – 4,7 млрд дол. США та B2B фінтех – 3,7 млрд доларів США.

У ситуації, коли майбутнє є невизначеним, від напряму штучного інтелекту (ШІ) очікують великих здобутків

Очікується, що в умовах тривалої геополітичної та макроекономічної невизначеності фінансування фінтеху в другому півріччі 2023 року залишатиметься відносно слабким. Проте, якщо ринок стабілізується, інвестиції можуть почати обережно відновлюватися. Однією зі сфер, до якої у другому півріччі очікується значне зростання інтересу з боку інвесторів, є штучний інтелект, зокрема, генеративний ШІ, оскільки компанії по всьому світу прагнуть використати весь потенціал ШІ для підвищення операційної ефективності та цінності клієнта.

(c) Banknews

_{»Главная страница«}