Украинская «дочка» Societe Generale займет 100 миллионов гривен
ПроФин Банк, подконтрольный французской банковской группе Societe Generale, планирует разместить облигации на 100 млн. грн.
ПроФин Банк намерен выпустить трехлетние именные процентные облигации на 100 млн. грн., сообщило кредитно-финансовое учреждение.
Согласно официальному сообщению банка, решение о выпуске ценных бумаг утвердило общее собрание его акционеров 22 февраля.
В планах банка открытое размещение облигаций номиналом 1 тыс. грн. в период с 23 мая 2011 года по 22 апреля 2012 года: дата окончания обращения облигаций 18 мая 2014 года. Ценные бумаги обеспечены гарантией Societe Generale S.A. (Франция).
По данным банка, выплата процентного дохода по облигациям осуществляется 12 раз, в течение одного банковского дня по окончании соответствующего процентного периода.
Процентная ставка на все процентные периоды устанавливается в размере 14% годовых в гривне.
Андеррайтерами выпуска выступили ООО «Инвестиционный капитал Украина» и ВТБ Банк: ценные бумаги будут размещаться на фондовой бирже «Перспектива».
Объем выпуска облигаций превышает размер уставного капитала банка на 3,9%.
Процентное соотношение общей суммы ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении, к размеру уставного капитала банка – 100%.
Напомним, ПроФин Банк (ранее – «Икар-банк») создан в 1989 году. На 1 января 2011 года Societe Generale S.A. владел 98,1% уставного капитала банка. По размеру общих активов на 1 января 2011 года «ПроФин Банк» занимал 155 место (222 млн. грн.) среди 175 действовавших в стране банков, пишет Интерфакс-Украина.