<strong>Укрэксимбанк предложил инвесторам вариант реструктуризации облигаций, пролонгировав их обращение на 7 лет и повысив ставку купона. Об этом сообщает BankNews на сообщение Укрэксимбанка. </strong>

Укрэксимбанк предлагает держателям своих еврооблигаций на 750 млн. долл. с датой погашения 27 апреля 2015 года продлить конечный срок их погашения на семь лет (до 27 апреля 2022 года) с выплатой 50% основной суммы 27 апреля 2019 года и оставшихся 50% — шестью равными полугодовыми траншами до 27 апреля 2022 года.
Одновременно Укрэксимбанк предлагает держателям еврооблигаций повысить ставку купона на 1,25 п.п. с нынешних 8,375% годовых до 9,625% годовых начиная с ближайшей выплаты 27 апреля 2015 года.
Соответствующее предложение о реструктуризации выпуска еврооблигаций банк вынес на повторное собрание их держателей 27 апреля 2015 года после срыва предыдущего собрания, намеченного на 13 апреля, из-за <a title="Укрэксимбанк одобрил апрельскую выплату процентов по облигациям при условии реструктуризации" href="http://banknews.com.ua/98648-ukreksimbank-odobril-aprelskuyu-vyplatu-procentov-po-obligaciyam-pri-uslovii-restrukturizacii.html">отсутствия</a> кворума.
Если инвесторы не обобрят условия реструктуризации, то для банка будет затруднительно погасить облигации в сумме 750 млн. долл., поскольку это составляет 12% всех активов банка. Для одобрения реструктуризации банку нужно заручиться поддержкой 33,33% держателей облигаций. При этом на встрече инвесторов решение о реструктуризации должны принять 75% от присутствующих.